Овладение учащимися той или иной грамматической закономерностью основывается на уяснении выражаемого ею значения. Как следует из обзора содержания, в III классе вводятся иные способы выражения уже известных учащимся значений, т. е. учащиеся начинают постигать многозначность средств языкового выражения. Как отмечалось выше, понятие о предмете и действии непосредственно раскрывается в целом ряде тем, в частности в значении сопровождения или его отсутствия (словосочетания «что делает? с + чем?», «что делает? без + чего?»). Это значение логически связывается со значением переходности действия на предмет — ив ситуационном плане, и в плане грамматических связей. Однако это значение отличает своеобразие логического и грамматического выражения. В ситуациях, связанных с этим значением, участвуют два неравнозначных компонента (или отсутствует один из них), причем они выступают по-разному: один является ведущим, другой сопровождающим (пьёт молоко — с хлебом, надевает рубашку — без кармана). И только с помощью словесного оформления устанавливаются должные соотношения между этими компонентами. Это новая ступень в формировании языковых обобщений.

Выражение пространственных отношений в языке в каждом классе пополнялось новыми значениями. В большинстве случаев эти значения выступали как вполне самостоятельные, определяющие местонахождение предмета в пространстве или направление его движения (словосочетания с предлогами в, на, под, над и др.). Вместе с этим ряд значений только уточняет пространственные отношения. Таковы сочетания с предлогами около, между, за, перед. И здесь возникает необходимость иного словесного оформления одной и той же ситуации (ср.: шапка висит на вешалке; шапка висит между курткой и плащом).

Своеобразием отличается и значение принадлежности. Новый способ его выражения (сочетания с предлогом у — у Вити карандаш, у Зои мяч) требует различения с известным учащимся выражением значения принадлежности притяжательными местоимениями и прилагательными (Витин карандаш, Зоин мяч), так как здесь различные способы грамматического оформления отражают различное содержание.