Изучая историю болезни, психолог проводит психолого-биографический анализ (Б. В. Зейгарник, Б. С. Братусь, 1980), позволяющий экспериментатору уточнить поставленную задачу и наметить предварительный план обследования.

Для проведения обследования выбираются методы, соответствующие той цели, с которой проводится обследование, и подходящие для испытуемого. Психологу следует ознакомиться с литературой по выбранной методике, оценить такие ее параметры, как надежность, валидность.

Чтобы обследование больного прошло успешно, необходимо учесть те условия, которые могут повлиять на выполнение заданий (например, окружающая обстановка, помещение, наличие шума, «сбивающих факторов» и т. д.). В проведении обследования очень важную роль играет состояние больного. Перед началом эксперимента следует выяснить, какие психотропные препараты принимает больной, убедиться в отсутствии соматических заболеваний, астенизации, вызванной бессонницей, голодом, физическим переутомлением или другими ослабляющими факторами. Если все-таки таковые имеют место, нужно понять, настолько ли они остры и интенсивны, чтобы привести к значительному искажению результатов. В таком случае следует временно отказаться от проведения обследования. Легкие неблагоприятные воздействия не препятствуют проведению эксперимента, но обязательно учитываются психологом и получают качественную и количественную оценку в заключении.

Исследованию с помощью методик предшествует беседа с больным, в ходе которой составляется первое суждение о его психическом состоянии, отсутствии или наличии осознания болезни, отношении к стационированию и патопсихологическому обследованию. При обследовании труднодоступных (например, возбужденных, мутичных, дементных, бредовых и т.п.) больных следует определить ориентировку во времени, месте и собственной личности с тем, чтобы правильно подобрать и использовать экспериментальные приемы. Беседа также ставит целью установление с больным контакта, от которого зависит дальнейший ход обследования.