Во всех этих случаях, как указывает Ф.И.Фрадкина, основное значение имеет интонация произносимых слов или вопроса, а не их предметное значение. Ф.И.Фрадкина заменяла слово возьми словом гудит и слова ладушки-ладушки словами капитан-капитан и получала на них соответствующие двигательные реакции.

Лишь на следующей ступени возникает понимание слов на основе собственно языковых средств, т. е. на основе значения, связанного с определенным звуковым составом. Для доказательства положения, что у 7-8-месячных детей слово не отличается от любого другого первосигнального звукового раздражителя, а к концу 1-го года реакции на слово приобретают специфический характер, были проделаны специальные экспериментальные пробы. В первой серии экспериментов Ф.И.Фрадкина произвела образование условных рефлексов на словесные сигналы и просто на звуковые сигналы. У 7-8-месячных детей в образовании временных связей при этом не было найдено никакой разницы; у детей же 10-11-месячных сравнение выработки условных рефлексов на звуковой сигнал и на слово обнаруживает, что при образовании условного рефлекса на слово требуется в 4 раза меньше подкреплений.

Во второй серии Ф.И.Фрадкина после выработки условного рефлекса на одно слово заменяла его другим при одной и той же интонации; при этом обнаружилось, что у старших детей (10-11-месячных) реакция на новое слово не возникает. Это показывает, что к концу 1-го года жизни слово начинает служить для общения и приобретает характер языкового средства.

Период, во время которого понимание речи строится не на восприятии специфически языковых средств (фонем), Н. X. Швачкин назвал периодом дофонемного развития речи.

Следующий период, когда в понимании речи все большее значение приобретает восприятие собственно языковых средств (фонем), он назвал периодом фонемной речи. С внешней стороны этот период характеризуется быстрым увеличением пассивного словаря, т. е. ростом понимания речи взрослых и появлением первых детских слов. Н.X.Швачкин подробно исследовал развитие фонематического восприятия речи в этом периоде. Он изучал понимание детьми слов, различающихся только одной какой-либо фонемой. С этой целью им был разработан специальный набор слов, включающий все фонемы русского языка. Н.X.Швачкин обучал детей пониманию этих слов (каждое слово обозначало какой-либо предмет) и затем выяснял, насколько понимание опирается на восприятие фонематического состава слов и в какой последовательности проходит различение слов, отличающихся друг от друга какой-либо одной фонемой.